Advisory e Monitoraggio su portafogli
Ogni proposta finanziaria viene formulata attraverso una personalizzazione in base alle esigenze e obiettivi espressi dal cliente secondo una metodologia rigorosa e consolidata che considera come fattori centrali:
- Selezione dei migliori Fondi,Sicav e fondi nelle Unit My Life scelti tra i migliori asset manager internazionali;
- Attenta diversificazione fondata sulla strategia delle 5D è la base della nostra filosofia di investimento;
- Utilizzo dei servizi di accesso graduale ai mercati azionari secondo la metodologia del Dollar Cost Averaging;
- Monitoraggio continuo nel tempo sulla coerenza del portafoglio in base agli obiettivi dichiarati e al contesto di mercato.
Asset Protection e passaggio generazionale
I patrimoni rilevanti spesso richiedono soluzioni specifiche volte ad organizzare e pianificare nel lungo termine esigenze complesse. Mediolanum Wealth Management, grazie ai suoi servizi di Asset Protection e pianificazione del passaggio generazionale, è in grado di rispondere a queste esigenze con esperti anche esterni che assistono il cliente nei seguenti ambiti:
- ottimizzazione dell’assetto patrimoniale;
- disciplina e governo dei rapporti familiari;
- pianificazione successoria;
- pianificazione patrimoniale;
- valutazione del portafoglio immobiliare.
Art Advisory
Conoscere la storia e il valore di un’opera d‘arte, custodirla e assicurarla per il giusto valore, decidere di venderla o acquistarla in uno specifico momento, sono attività che richiedono una conoscenza approfondita del mercato dell’arte, della sua complessità e della sua continua evoluzione.
Il servizio di Art Advisory di Mediolanum Wealth Management, erogato da partner altamente qualificati, offre un supporto competente per effettuare investimenti in campo artistico e per affiancare la clientela nelle diverse attività di gestione e valorizzazione delle opere d’arte.
